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工程机械行业进出口展望

发布时间:2023-03-07

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2023年2月21日中国工程机械协会在京举办了BICES 2023新闻发布与用户座谈会,苏子孟会长就行业发展形势和行业当前重点工作做了主题讲话。2022年工程机械行业全年实现进出口额470.33亿美元,同比增长24.6%;其中,出口额再创历史新高,达到443.02亿美元,增长率为30.2%;进口额27.31亿美元,同比下降26.6%,增长率连续四年位于水平面之下;贸易顺差378.03亿美元,同比增加106.55亿美元。本文对工程机械行业全年进出口情况进行回顾并对2023年进行展望分析。


1、工程机械进出口回顾


(1)进口替代效应增强,出口再创历史新高

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2022年工程机械行业进口额27.81亿美元,同比下降26.57%,较2013年下降42.32%,而2022年出口额为443.02亿美元,同比增长30.2%,较2013年增长126.81%,出口额首次突破400亿美元,创下历史最高记录。从增长率角度看,过去10年时间里,进口增速有8年位于水平面之下,而出口增速则有7年保持正增长;从进口额与出口额的占比情况看,进口额占比已由2013年的19.51%下降至2021年的5.81%,进口替代效应不断增强。


(2)进口额全年下跌,出口额全年增长

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从2022年工程机械行业单月的进出口情况看,进口单月同比增长率全年位于水平面之下,出口全年保持高速正增长。2022年单月进口同比降幅始终维持在15%以上,4月份降幅更是达到了37.2%,进口的下降一方面由进口替代效应增强引起,另一方面是受到了国内工程机械需求疲软影响。而出口市场在政策驱动和产品竞争力增强双重因素的影响下,持续保持高速增长,但增速较2021年也有所回落。

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(3)整机进口大幅下降,高技术出口明显增加

从工程机械细分品种的进出口数据来看,截至2022年11月末,整机进口额为8.67亿美元,同比下降36.2%,占进口总额的34.4%;零部件进口额为16.52亿美元,同比下降20.4%;整机出口额为265.26亿美元,同比上升35.4%,占出口总额的65.8%;零部件出口额为137.96亿美元,同比上升25.5%。零部件和整机的进出口呈现截然相反的情形,零部件和整机的进口均呈现大幅度下滑,而出口均呈现大幅度增长;零部件是最主要的进口产品,整机是最主要的出口产品。从2022年全年细分品种的出口数据看,高技术工程机械出口明显增长,其中履带挖掘机出口额同比增长65.8%、轮式挖掘机出口额同比增长53.3%、320马力以上推土机出口额增长87.8%、非公路矿用自卸车出口额增长78.6%、100吨以上全路面起重机出口额增长66.6%、100吨以上汽车起重机出口额增长107.9%、电动叉车出口额增长76.6%。


(4)政策助力成效显著,出口持续高速增长

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从2022年1-11月中国工程机械对外出口目的国前10名的数据看,美国、俄罗斯和印度尼西亚位列中国工程机械出口目的国的前3名,出口金额分别为42.48亿美元、31.8亿美元和24.93亿美元;工程机械的出口额延续了2021年的高速增长态势,均以15%以上的增长率快速增长,对印度尼西亚的出口增长率更是高达76.9%;前10大目的国中有5个国家是“一带一路”沿线国家、5个国家是“RCEP”协定国,二者合计共有7个国家。国家“一带一路”倡议已提出近10年时间,目前也取得了丰硕的合作成果,2022年1-11月对“一带一路”沿线国家出口额占全部出口额的42.3%,同比增长31.7%,政策效果显著。


2、展望未来


(1)政策红利持续释放,出口有望再创新高

2022年《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的正式生效显著地降低了中国与东盟、日本、韩国、澳大利亚和新西兰等国家之间的关税成本,降低了工程机械行业的进出口成本,进而对工程机械的进出口市场产生影响。2022年前10大目的国中有5个国家是RCEP协定国,RCEP的生效有望成为工程机械产品出口新的增长点。


(2)环保政策逐步趋严,绿色产品需求上升

国内外对环境保护的力度都在逐渐加强,对高排放的工程机械产品逐步进行了限制,未来工程机械产品绿色化将持续加速,绿色将成为工程机械行业的新赛道。目前国内各大工程机械厂商纷纷布局,叉车产品已率先实现电动叉车销量高于内燃叉车的情形,柳工也已成功下线第2000台电动装载机,未来会有更多的工程机械产品实现电动化的转变。


(3)国内厂商百花齐放,全球竞争力不断上升

2022全球工程机械50强峰会发布的“2022全球工程机械制造商50强”显示,12家中国制造商入榜,总销售额达578.81亿美元,占总榜份额26.15%,继续保持全球第一。此外,国内厂商持续加大研发投入,从进口整机逐步转换为进口零部件,高技术工程机械出口明显增长,未来国内工程机械产品在全球市场上的竞争力将进一步增强。

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